La grabación de “Beatles for Sale” empezó un mes después del lanzamiento de “A Hard Day’s Night”. Los Beatles venían de tocar por Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Suecia y Dinamarca, y se aproximaba una larga gira por Estados Unidos. Además de las presentaciones en vivo, hacían varias apariciones en radio y televisión.

Los Beatles estaban cansados y con poco tiempo para componer, y esto se vio finalmente en el album, en el que tuvieron que incluir 6 covers, a diferencia de “A Hard Day’s Night” en el que todos los temas eran propios. Este cansancio también se muestra en la portada del disco.

A pesar de todo, la calidad del disco es incuestionable. Se empieza a ver una evolución en las letras de las canciones, principalmente por parte de Lennon. Tal es así que John nos acerca sus emociones más íntimas en temas como "No Reply", "Baby's in Black", “I’m a Loser”, este último con una gran influencia de Bob Dylan.

“Beatles for Sale” fue editado el 4 de diciembre de 1964, y como no podía ser de otra manera, batió records y alcanzó el primer puesto en las listas.

Lado A
1. "No Reply"
2. "I'm a Loser"
3. "Baby's in Black"
4. "Rock and Roll Music" (Berry)
5. "I'll Follow the Sun"
6. "Mr. Moonlight" (Johnson)
7. "Kansas City" (Leiber-Stoller)/"Hey, Hey, Hey, Hey" (Penniman)

Lado B
1. "Eight Days a Week"
2. "Words of Love" (Holly)
3. "Honey Don't" (Perkins)
4. "Every Little Thing"
5. "I Don't Want to Spoil the Party"
6. "What You're Doing"
7. "Everybody's Trying to Be My Baby" (Perkins)